Synopsis - En 1965, un dissident au régiment iranien est mort sur lîle de Queshm, à l'est du Golfe persique. Au lendemain de l'assassinat du Premier Ministre, l'agent Babak Hafizi est chargé d'enquêter sur cette disparition mystérieuse. Dans son investigation dans la nébuleuse vallée aux étoiles, il est accompagné par un géologue qui en connaît tous les recoins et mystères et un ingénieur du son. Sur place, le trio n'est pas aidé par la population, qui croit aux fantômes et au pouvoir magique de ce lieu mythique...