Synopsis - Mohammad est un adolescent arabe solitaire en pleine crise identitaire, tant culturelle que sexuelle. Errant dans le quartier juif où il habite, il fait un jour la rencontre de l'énigmatique Gourévitch. Mohammad est fasciné jusqu'à l'obsession par cet excentrique quinquagénaire, aussi énigmatique que captivant. La relation maître?apprenti se mute en lutte de pouvoir complexe...