Synopsis - James Whale, réalisateur aujourd'hui à la retraite, connut son heure de gloire avec son «Frankenstein» mettant en scène Boris Karloff. Malgré les soins attentifs que lui prodigue sa gouvernante, Hanna, il a perdu le goût de vivre. Mais, lorsqu'il remarque Clayton, son nouveau jardinier, il se lie d'amitié avec lui et lui confie ses souvenirs - son enfance misérable en Angleterre, la guerre, ses tournages -, sans lui cacher le moins du monde son homosexualité, ce qui met le jeune homme mal à l'aise. Clayton découvre un monde sophistiqué mais doit bientôt affronter les moqueries de son entourage, notamment de sa petite amie, Betty. Un jour, en se rendant à une réception, le vieil homme est victime d'un malaise...