Synopsis - An 924. Le déclin de la dynastie Shilla. Les forces du mal se propagent et les démons errent librement parmi les gens. Yi Kwak, né avec le don de voir les esprits, rejoint l'escouade royale pour combattre les démons et la cour corrompue. Mais les co-équipiers de Yi Kwak sont tous exécutés pour avoir tenté de renverser les membres corrompus de la cour royale. Dorénavant recherché, Yi Kwak trouve refuge dans un lieu saint qui lui permet d'enter dans le "Paradis du Milieu", un endroit où les morts restent 49 jours avant d'être réincarnés...