Synopsis - Russell est à un tournant de sa vie. À l'approche de la trentaine et se demandant si ses grands projets de devenir un acteur sérieux se réaliseront un jour, il cherche à gagner sa vie en tant que drag queen. Face au désaccord de son compagnon homme d'affaires, il décide de s'éloigner et de s'installer chez sa grand-mère Margaret à la campagne. En un rien de temps, il illumine le bar gay local grâce à son alter ego drag, Fishy Falters. À 94 ans, l'Oscarisée Cloris Leachman livre une prestation mémorable dans le rôle de la grand-mère à fort tempérament de Russell, un jeune homme en pleine crise existentielle (excellent Thomas Duplessie) qui remonte à la surface en déployant ses talents de drag queen dans un bar gay jusque-là endormi.

Film dramatique