Synopsis - Basé sur le best-seller estonien Rehepapp d'Andrus Kivirähk, le décor prend place dans un village païen de l'époque féodale en Estonie, où règnent esprits ancestraux, loupsgarou et la peste. Liina, une paysanne, tombe amoureuse de Hans, mais ce dernier est épris de la baronne. Désespérée, Liina erre toutes les nuits dans le corps d'un loupgarou, prête à mourir pour son amour.