Synopsis - Maître Truong, le vieux Maître d'armes de l'empereur, arrive au soir de sa vie et n'a toujours pas trouvé son successeur. Sur le point de déclencher une guerre, l'empereur perd patience et lui donne quinze jours pour trouver l'heureux, sous peine de représailles. Maître Truong se rend alors chez un illustre général qui avait disparu pour devenir simple pêcheur : Maître Wing. Il apprend à celui-ci qu'il est venu mettre ses deux fils à l'épreuve. Déçu par leur résultat, il fait aussi passer l'examen à Lan, la fille de son hôte au visage défiguré, qui n'est pas à priori une pratiquante de haut niveau. Contre toute attente, c'est elle que le maître choisit...

Film dramatique