Synopsis - L'hiver approche au fond d'une vallée chatoyante des montagnes du Trentino. Dani, jeune veuf malien, est hébergé provisoirement dans le Centre d'accueil avec sa petite fille, âgée d'un an à peine. Pour occuper ses journées, il aide le vieil apiculteur d'un hameau voisin à préparer ses ruches en prévision du froid. Elisa travaille au Centre. Elle a repéré les difficultés de Dani pour s'occuper de sa fille. Veuve elle aussi, elle sait combien il est pénible d'élever un enfant seul. Son fils Michele, enfant sauvage et frondeur, lui mène la vie dure depuis un certain temps. A Michele, il manque un père ; à Dani, le courage de le devenir.

Film dramatique