Synopsis - Quarante ans après l'avoir quitté, Joseph Morder revient à Guayaquil, à la rencontre du monde de son enfance. Il y retrouve les personnes, les lieux et les rêves qui peuplent sa mémoire et ses films. La caméra le suit dans son retour aux sources, à travers son parcours dans la ville, personnage à part entière. Le documentaire intercale des scènes des films de Morder, réalisés en France, dans lesquels il cherche à recréer ses souvenirs d'une Guayaquil qui n'existe plus que dans son esprit, alors qu'il explore et fait connaissance avec la nouvelle Guayaquil.