Synopsis - Pendant la guerre sino-japonaise, un prestidigitateur est séparé de force de sa femme. Obligé de s'enfuir pour sauver sa vie, il confie son fils à un ami avant de quitter le pays De retour à Shanghai vingt ans plus tard, il espère arriver à le retrouver, mais le temps a passé et les indices dont il dispose sont faibles. Après quiproquos et méprises, il s'apprête à repartir, au moment où...

Comédie dramatique