Synopsis - Tokyo, fin des années 1960. Après le suicide de Kizuki, son meilleur ami, Watanabe quitte Kobe et s'installe à Tokyo pour commencer ses études universitaires. Alors qu'un peu partout, les étudiants se révoltent contre les institutions, la vie de Watanabe est, elle aussi, bouleversée quand il retrouve Naoko, l'ancienne petite amie toujours en deuil, de Kizuki. Le soir de l'anniversaire des 20 ans de la jeune fille, ils font l'amour. Mais le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces. Watanabe est désespéré. Lorsqu'enfin il reçoit une lettre de Naoko, il vient à peine de rencontrer Midori, belle, drôle et vive qui ne demande qu'à lui offrir son amour.

Film dramatique