Synopsis - Une histoire d'amour triangulaire se noue lors d'un pèlerinage. "Le diable envoie-t-il la femme quand il est à bout de ressource ?" se demande un des protagonistes. Un portrait intime de trois personnages, vivant entre le ciel et la terre. Depuis presque 600 ans, au début de juin, des milliers de pèlerins venus de toute la Russie participent à une procession religieuse qui les mène de la ville de Vyatka au village de Velikoretskoe, l'endroit de l'apparition d'une image de saint Nicolas, qui réalise des miracles.

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