Synopsis - 1938, la Chine impériale vit ses derniers jours. Madame Wu vient d'avoir 40 ans. Lassée de devoir servir son mari, elle décide de lui trouver une nouvelle concubine. Elle profite alors de sa nouvelle liberté pour prendre des cours auprès d'un missionnaire américain, le père André. Celui-ci va bouleverser les traditions de cette famille chinoise en instaurant ses propres idéologies.