Synopsis - Boon, un ouvrier que rien ne désarçonne, "emprunte" la splendide voiture de son patron pour une balade à Memphis. Il invite pour l'occasion Ned, un garçon d'écurie noir, et Lucius, un gamin de 12 ans. D'une maison close à une course de chevaux, un périple où le jeune Lucius perdra même son innocence...