Synopsis - Dawson Leery, 15 ans, est passionné de cinéma. Joey est sa meilleure amie et confidente depuis leur plus tendre enfance. Mais ils doivent aujourd'hui faire face au développement de leurs hormones, ce qui pourrait bien bouleverser leur amitié... L'arrivée de Jennifer, qui retient très vite l'attention de Dawson, ne facilite pas les choses. Quant à Pacey, il tombe sous le charme d'une femme de 36 ans, qui s'avère être sa professeur de littérature...