Synopsis - Le jeune Kunhikuttan devient un maître dans l'art du kathakali, un art mêlant danse, mime, théâtre, art du costume et du maquillage. Il tombe amoureux de Subhadra, jeune femme de la haute société, qui voit en lui l'incarnation de Arjuna, héros du Mahabharata qu'elle idolâtre. Mais Subhadra refuse que le fils né de leur union connaisse son père. Une sorte de malédiction semble poursuivre Kunhikuttan, renié lui-même par son propre père...