Synopsis - Tepecik, un petit village d'Anatolie, dans les années 1960. Recep et Mehmet, deux jeunes paysans, sont en apprentissage chez un coiffeur et un marchand de pastèques. Tous deux sont fous de cinéma. La nuit, ils essaient de construire un projecteur de fortune dans une étable abandonnée sous le regard d'Omer, le fou du village. Recep tombe amoureux de la jolie Nihal, au grand désarroi de la sœur de la jeune fille.