Synopsis - Dans une petite ville sainte en Iran, un homme pieux vient de battre à mort son fils unique, Ali, et se rend au mausolée pour confesser son crime. En fuite dans le désert, il rencontre un berger musicien. Sa vie en sera bouleversée. Rejeté par son père, qui considère la musique comme impure, et protégé par sa mère, il part pour Téhéran.