Synopsis - Paul, originaire de Pittsburgh, en Pennsylvanie, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-soeur Sara, qui habite à Manhattan depuis des années. Sara n'est pas là pour l'attendre à la gare routière de Port Authority. Le jeune homme de 20 ans va se lancer dans la grande ville et entamer sa première grande équipée nocturne. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui vogue avec ses amis. Wye fait partie de la scène du « ballroom », communauté queer adepte du voguing. Alors que leur amour grandit, Paul découvre que Wye est trans...

Film dramatique

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