Synopsis - Félix a quinze ans. Il somnole près d'un arbre, luttant contre le sommeil. S'il s'endort, il meurt de froid. Il tient dans ses mains un livre doré et racorni, qui raconte les aventures de Guillaume de Montauban, un chevalier légendaire surnommé le Dragon Rouge. Il y a longtemps, il a sauvé des flammes son meilleur ami. Depuis sous sa peau couve le feu du dragon. La légende dit aussi qu'il a tué la femme de son ami par amour. En fait de chevalier, le voila désormais mercenaire, capable de livrer quelqu'un à qui voudra moyennant de l'or. Le pape réclame Hugues de Pertuis, poète. Guillaume est à sa recherche quand il rencontre Félix.

Film dramatique

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