Synopsis - Toulouse-Lautrec vu par Jean-Christophe Averty au travers d'une "lettre apocryphe dépêchée à un réalisateur de télévision ignorant et abusif". Ce sous-titre facétieux donne le ton du film qui, sur des images agrémentées d'effets spéciaux et accompagnées de la lecture de cette missive imaginaire, retrace la vie tourmentée et l'oeuvre picturale de l'artiste. Un portrait inventif, regard d'un homme virtuose des techniques de son temps, sur un grand peintre du XIXe.