Synopsis - Issue du quartier populaire d'Alfama, Ana Maria, une chanteuse, fait une grande carrière internationale pour le compte du puissant imprésario Sousa. Mais, malgré sa fulgurante ascension vers la gloire, elle n'oublie pas Julio, sa première passion, en dépit du drame provoqué par la mort du petit Luisinha, après une querelle entre les deux. Mais un jour, quand Julio, charpentier de métier mais guitariste de vocation, qui semble avoir perdu toutes ses illusions, veut partir pour l'Afrique, Ana Maria commence à se poser des questions sur les choix qu'elle a faits tout au long de son existence. Résolue à sauver leur amour, elle le rejoint en Afrique...

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