Synopsis - Joel, veuf depuis peu, a du mal à joindre les deux bouts. Rien ne va plus quand une assistante sociale le menace de lui retirer la garde de son fils. Joel, qui souffre également de schizophrénie, se demande si Mason, son fils ne souffre pas du même mal quand celui-ci commence à agir bizarrement et à avoir des visions. Cassie, la baby-sitter du petit garçon, s'inquiète tellement qu'elle contacte le prêtre local, Frère Michael. Celui-ci accueille au même moment le Père Lambert, tout juste sorti de prison après avoir causé la mort d'un enfant après un exorcisme....