Synopsis - Dans une petite ville bulgare, une mère de deux filles gagne péniblement sa vie. Rayna, la plus jeune, passe son temps à s'inventer une vie afin de donner un peu de relief à sa morne existence. Avec sa grande soeur et sa mère, elle fabrique des figurines et des ustensiles en glaise qu'elle vend ensuite aux voyageurs qui passent devant leur échoppe. Elle parvient à en vendre beaucoup grâce à son bagoût et son talent pour apitoyer le chaland. La grande soeur, Kamelia, sort avec Milo, un ferrailleur macho et rustre. Par jalousie, et parce qu'elle s'ennuie, Ranya affirme avoir une relation avec lui. Un énorme mensonge qui ne sera pas sans conséquence...