Synopsis - 1929 : Paul, professeur de musique, reçoit une lettre inattendue d'Otto, un camarade d'études devenu entretemps un compositeur célèbre. Après l'échec de son mariage, ce dernier a quitté Berlin pour se retirer dans la forêt dans une maison isolée. Il invite Paul à lui rendre visite, pour lui montrer sa dernière oeuvre. Lorsque Paul, son épouse Anna et son ami Willi arrivent sur place, Otto a disparu. Ses amis le cherchent, puis finissent par attendre son retour dans une forêt pleine de bruits étranges, où Paul croit entendre une mélodie de la dernière partition écrite par son ami.

Film dramatique