Synopsis - Comme son grand-père et son père, Petar sera berger dans la région de Razdel, un village du sud-est de la Bulgarie, non loin de la frontière avec la Turquie. Quand il a huit ans, il est confié pendant un été à son taciturne grand-père. Confronté au quotidien répétitif du métier, il explore la nature environnante. Puis arrive le temps du mariage et du départ au service militaire dans les troupes de la République Populaire de Bulgarie. Il rencontre un conscrit féru de poésie, séjourne en mer Noire sur l'île de Saint-Yvan et découvre que le métier de berger est fait pour lui. Devenu vieux, il préfère veiller sur ses animaux dans la montagne au lieu de rester au village où sa soeur est malade...