Synopsis - Un beau jour, le tsar Pierre le Grand s'offre un jeune esclave noir et l'adopte. Rebaptisé Abraham Hannibal, il est expédié à Paris pour compléter son éducation militaire et acquérir de bonnes manières. De retour à Saint-Pétersbourg alors en plein chantier, il s'amourache au cours d'un bal de la jolie Natacha, au grand dam du père de la demoiselle. Notre amoureux est alors en butte à l'hostilité des courtisans et doit subir les caprices et l'ire d'un tsar imprévisible, aussi cruel que généreux.

Film dramatique