Synopsis - Le soir de Noël, deux jeunes enfants reçoivent, entre autres cadeaux, un drôle de casse-noisette. Celui-ci a la forme d'un petit bonhomme avec de grandes dents. Alors que la fête touche à sa fin et que les membres de la famille vont se coucher, la petite fille, Clara, s'attarde dans la chambre des jouets, irrésistiblement attirée par le casse-noisette. Sur les coups de minuit, tous les jouets viennent à la vie. L'étrange casse-noisette les emporte tous vers le pays des fées. Noël ne serait pas vraiment Noël sans le récit de la petite Marie et son prince Casse-Noisette, sur la partition enchantée de Tchaïkovski. Dansé par les étoiles du Bolchoï, le conte d'Hoffmann revisité par le maître du ballet russe Youri Grigorovitch transportera petits et grands dans un univers de magie et d'émerveillement...

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