Synopsis - Alors que le carnaval bat son plein dans tout le Brésil, Ana, 11 ans, n'a pas le coeur à la fête. En effet, la fillette se prépare à assister aux funérailles de sa grand-mère qui se déroulent dans le sud du pays. Sur place, en pleine nuit, Ana aperçoit le fantôme de son aïeule par la fenêtre de la maison familiale, et, malgré la stupeur, décide de le suivre alors que celui-ci s'enfonce dans la forêt. Elle découvre alors un univers mystérieux, peuplé de personnages effrayants. Guidée par son instinct, Ana poursuit sa quête malgré les sorcières et les créatures bizarres qu'elle croise, convaincue d'avancer vers une vérité inconnue...
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