Synopsis - Pékin, dans l'Antiquité. La princesse Turandot est d'une beauté légendaire. Ses prétendants viennent de tous pays pour la courtiser à Pékin. Mais la cruauté de la princesse est aussi à la hauteur de ses charmes. Elle échappe au mariage en imposant à ses prétendants une terrible épreuve. Ils doivent résoudre trois énigmes et, s'ils échouent, ils tomberont dans les mains du bourreau. Au lever du rideau, la foule apprend avec joie l'échec du prince de Perse et jubile à l'idée de l'exécution à venir. Au milieu de la foule, Timur, roi de Tartarie en exil, vieillard aveugle accompagné de sa fidèle esclave Liu, reconnaît son fils Calaf...