Synopsis - Le comte de Luna est épris de la fière Eléonore, mais celle-ci aime Manrique, un jeune troubadour qui vit avec une gitane dont il passe pour être le fils. En réalité, Manrique est le frère du comte de Luna, enlevé dans son berceau par la gitane alors qu'il était nourrisson. Les hommes du comte emprisonnent la gitane et son fils adoptif. Eléonore supplie le comte de Luyna de libérer Manrique.