Synopsis - Voici quinze ans, le poète Haji a jeté un sort à Jawan, chef des brigands, dont le fils a mystérieusement disparu peu après. Aujourd'hui, Jawan fait enlever Haji et lui offre une pleine bourse d'or pour qu'il lève la malédiction. Pendant ce temps, à Bagdad, le calife, en quête d'une épouse, se promène dans les rues de la ville, tandis qu'Ali, son vizir, arpente le marché en compagnie de Lalume, sa favorite. Apercevant Marsinah, la fille du poète Haji, le calife en tombe aussitôt éperdument amoureux. Mais la jeune fille est soupçonnée d'avoir volé quelques fruits à un étal, et ne doit son salut qu'à l'arrivée providentielle de son père...

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