Synopsis - En 1962. Paul et Daniel attendent les résultats du baccalauréat. Tous deux sont reçus avec mention. Ils en sautent de joie et s'étreignent avec une légère angoisse. Resteront-ils toujours amis ? Au pensionnat, leur relation prend une tournure passionnée, entraînant une confusion des sentiments. Leurs conversations littéraires, leur intérêt pour tout ce qui relève du domaine de l'esprit les ont rapprochés. Maintenant, les vacances sont là, et le car qui les ramène chez eux, dans un village de la Loire, n'attend guère. Arrivés à bon port, ils retrouvent leurs familles respectives et partagent avec elles la joie de la réussite scolaire. Voici revenu le temps des baignades dans le fleuve indolent. C'est au cours d'une après-midi ensoleillée qu'ils font connaissance avec Agnès, une belle et jeune Tzigane. Très rapidement, leurs sentiments s'enflamment ; rivalité et jalousie mettent à mal leur relation exclusive...
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