Synopsis - Hob Danvers, un cow-boy de rodéo, et sa petite amie, Sylvia Lorgan, font route vers Tucson. Ils vont y participer à la Fiesta de Los Vaqueros. A Tucson, le couple retrouve un ami, Lew Hutchins, un vétéran du circuit, sa femme Meg et leur fils Teddy, qui admire passionnément Hob. Meg n'apprécie guère la présence de Sylvia et regrette ouvertement que Hob ait quitté sa femme, Ruth. Celle-ci justement se trouve dans les tribunes. Elle fait à Hob toutes sortes de reproches et lui demande le divorce. Hob accepte. Il est témoin peu après de la déchéance de Lew, qui jadis fut son maître et dont Ruth lui prédit le destin. Le concours de rodéo commence...