Synopsis - Gus Di Ruvo, plus connu sous son nom de scène de Tino Caraffa, un célèbre ténor, et le juge Dempsey, son vieil ami alcoolique, louent deux appartements voisins au-dessus d'un café clandestin. Un soir, un play-boy désinvolte, Henry Greene désireux de faire partager les frissons de la grande ville à sa fiancée, Isabelle, une beauté ingénue du Sud, débarque bruyamment dans le café. Dès le premier regard, Isabelle et Gus se plaisent. Henry cherche noise à son rival et termine la soirée au poste de police, grâce à une astucieuse manoeuvre du juge Dempsey. Isabelle rompt avec lui. Elle n'a plus de toit pour la nuit. Galamment, Gus lui propose de l'héberger...