Synopsis - A Berlin, en 1934, l'atmosphère, dans les milieux interlopes de la ville, est à la fête. La boîte du travesti Greta est depuis longtemps le point de chute privilégié de Max, un bon vivant qui vit avec son compagnon Rudy, un danseur professionnel. Un soir, Max y fait la connaissance d'un beau jeune homme en costume de SA et finit la nuit avec lui. Peu de temps après, le bel inconnu est massacré par les SS au cours de la Nuit des longs couteaux. Max et Rudy, inquiétés comme tous les homosexuels par la réactivation du paragraphe 175, vivent désormais dans la clandestinité. Tous deux espèrent trouver refuge en Hollande, mais sont arrêtés et déportés à Dachau. Dans le train, Max fait la connaissance de Horst, un autre homosexuel...
Film dramatique
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