Synopsis - L'orchestre tzigane de Ricardo Mendi décroche un contrat dans le cabaret El Dorado, à San Juano en Amérique Centrale. Mila, la soeur de Mendi, entretient une liaison avec José, le chanteur. Mais la lassitude finit par l'emporter et la belle se laisse séduire par Mendoza, le directeur du cabaret. José dépité ne tarde pas à se consoler dans les bras de Luisa Heim, charmante propriétaire du lieu. La troupe découvre bientôt que leurs hôtes sont impliqués dans un trafic de stupéfiant, auquel ils participent malgré eux. Un sort peu enviable, la prison ou la mort, les attend...