Dans un passé lointain, les hommes et les monstres vivaient dans la paix et en harmonie jusqu'au jour où les hommes chassèrent les monstres de leurs terres. A la suite d'une guerre civile, un ministre traitre usurpa le trône du roi des monstres. La reine des monstres et son futur bébé se réfugièrent donc chez les hommes. L'histoire commence lorsque Song Tianyin, jeune maire d'un village, enceint du bébé de la reine des monstres rencontre Huo Xiaolan, une apprentie chasseuse. Le couple va alors devoir protéger le bébé recherché tant par les hommes que par les monstres.

Film fantastique