Synopsis - Alors qu'il vient remplacer le père Lopez dans le village mexicain de Quantana, le père Keogh s'aperçoit que la population vit dans la terreur imposée par Anacleto, le «cavalier noir». Loin de se démonter, le prêtre remet l'église en état et engage la belle Locha comme auxiliaire au dispensaire. Le desperado tente d'empêcher Keogh d'exercer son sacerdoce, mais sa haine se change bientôt en admiration. Anacleto va même jusqu'à abattre son oncle qui tentait d'assassiner Keogh. Les relations entre les deux hommes deviennent de plus en plus ambiguës...

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