Synopsis - Salvador de Bahia, dans les années 30. La tante du petit Baldo est assassinée à l'hôpital. Baldo est recueilli par une famille blanche, et devient l'ami de la petite fille de la maison, Lindinalva. Amélie, la servante, clame sa haine des «nègres» et parvient à faire punir Baldo. L'enfant s'enfuit et devient le chef d'une bande de gamins qui mendient dans la rue...