Synopsis - En l'an mille, le sorcier Pendragon, banni d'Angleterre, convoite le trône de Cornouailles, occupé par le roi Mark. Il parvient à s'introduire dans le palais royal et offre une boîte à musique à Elaine, la princesse héritière. Cette boîte contient un automate. Durant la nuit, celui-ci se transforme en géant Cornouan et enlève la princesse. C'est Jack, le fils d'un fermier, qui se porte à son secours. Il défie le monstre et le tue. Fait chevalier par le roi, Jack est chargé d'accompagner Elaine au couvent...