Synopsis - Pékin 1902.

Liu Jinglun un jeune photographe, passionné de nouvelle technologie, se lie d'amitié un Anglais, Raymond Wallace, nouvellement arrivé en Chine, qui a amené projecteur, caméra et des court-métrages des Frères Lumière. Il veut ouvrir un cinéma qu'il appelle « Magic Shadow ».

Liu travaille avec Wallace et entre en conflit avec la tradition et l'autorité de son père. Promis à une veuve choisie par son père, tout se complique quand il tombe amoureux de Ling, fille de Monsieur Tan, la star de l'opéra traditionnel de Pékin. Liu voit le cinéma comme une chance de devenir riche et digne de Ling.

Film dramatique