Synopsis - En 1916, aux Etats-Unis. Harry Palmer, un artiste comique, charmeur et opportuniste, ne manque pas d'ambition. Un matin, sur le quai d'une gare, il rencontre brièvement Jo Hayden, l'une des chanteuses de la troupe de Jimmy Metcalf. Jo est d'un naturel généreux et simple. Elle prête régulièrement de l'argent à son frère Danny, qui suit des études de médecine. Le soir même, alors qu'elle raccompagne son frère à la gare, elle tombe à nouveau nez à nez avec Harry. Il lui propose de monter un numéro sur une chanson qu'il vient d'acheter. Jo accepte et le duo part sur les routes, rêvant de se produire au «Palace» de New York et de conquérir la gloire...