Synopsis - Le chanteur noir aveugle, Ray Charles, en tournée à Londres, vient honorer de sa visite une classe de petits non-voyants. A la sortie de l'école, il fait plus ample connaissance avec l'un d'eux, David, que sa mère Peggy est venue chercher. Ray Charles les raccompagne à leur domicile et lie amitié avec eux. Lors d'une seconde rencontre, Peggy présente au jazzman son ami Steve, pianiste de talent dans un cabaret, que Ray Charles engage comme arrangeur. Mais l'artiste américain s'intéresse avant tout au petit David, trop choyé par sa mère, et auquel une intervention chirurgicale pourrait peut-être rendre la vue si sa mère se décidait à surmonter ses appréhensions et à la faire pratiquer. Profitant d'une tournée mondiale, Ray Charles emmène son jeune protégé à Paris, où il pourra être opéré...