Synopsis - Sur une une terrasse d'hôtel vaguement kitsch surplombant le Mékong, dans le Nord de la Thaïlande, un guitariste, sous le regard du cinéaste, tente de retrouver la mélodie qu'il a composée et oubliée. Cet air berce cette heure de rêve et de dérive, entre réalité et fiction. Un amour entre deux jeunes gens, Phon et Tong, s'y fraye un étroit passage, alors qu'une «pob», fantôme made in Thaïlande friande d'entrailles, hante les lieux, gênée tout de même d'être la mère de la dulcinée. Au fil du fleuve et de sa mémoire, elle raconte à sa fille l'exode des Laotiens venant de l'autre rive, son éducation militaire dans les années 70 ou encore l'exil des couples laotiens-thaïs en France...

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