Synopsis - Balthasar est un jeune orphelin bègue qui voyage à travers l'Allemagne des années 1580, secouée par la peste et les guerres de religion. Cet adolescent, doué d'une grande imagination, cherche à percer le mystère de l'existence. Il va rencontrer au fil de ses pérégrinations des personnages à la fois rebelles et sages qui l'aideront à échapper à l'Inquisition et lui ouvriront les voies de la connaissance, à la lisière du réel et du rêve. Un film dans la veine de "la Clepsydre" et du magnifique "Manuscrit trouvé à Saragosse", du même réalisateur.