Synopsis - Le destin extraordinaire de Zishe Breitbart, vedette de cabaret du Berlin des années trente. Simple forgeron juif polonais, Zishe est découvert par un agent berlinois, qui décide de tirer partie de sa force herculéenne. Il le fait engager pour incarner les héros mythiques de l'Allemagne aryenne par l'étrange Hanussen, directeur de cabaret et roi de l'hypnose. Il compte bien avoir sa place dans le futur gouvernement hitlérien, en tant que ministre de l'Occulte. Alors que l'antisémitisme fait des ravages en Allemagne, Zishe refuse un soir de jouer les Siegfried.