Synopsis - 1850, dans les montagnes Rocheuses. Le trappeur Joe Bass est satisfait de son excellente saison de chasse. Il rencontre une petite troupe d'Indiens kiowas qui lui imposent d'échanger Joseph Lee, un esclave noir, contre son stock de fourrures et sa réserve de whisky. Joe fait connaissance avec son nouveau compagnon. Originaire de la Louisiane, élevé chez les Comanches, Lee s'avère particulièrement cultivé. Ensemble, les deux hommes se lancent sur les traces des Indiens et des peaux. Ils les retrouvent, ivres, et assistent à leur massacre par des chasseurs de scalps, accessoirement voleurs de fourrures. Bass décide de poursuivre les «scalpeurs» et leur chef Howie...
Western
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