Synopsis - Envoyé en mission en Transylvanie, le très rigide colonel Walker décide d'emmener Tony, son fils, afin de lui faire voir du pays. Une fois sur place, le colonel, accompagné de son fils, accomplit rapidement son devoir et retourne aussitôt aux Etats-Unis. Si le voyage n'a pas eu d'incidences particulières sur l'inflexible militaire, le jeune Tony est en revanche profondément affecté par ce premier séjour hors des Etats-Unis. Son comportement change inexplicablement et l'adolescent se rend bientôt compte qu'il se transforme en loup-garou à chaque pleine lune. Le jeune homme tente alors de contenir ses irrépressibles pulsions bestiales...