Synopsis - Hillary Small, responsable au cinéma Empire de Margate, sur la côte nord du Kent en Angleterre, lutte depuis des années avec sa bipolarité. Elle tente de soigner sa maladie entre médicaments et séances chez le psychologue mais sa solitude lui pèse énormément. L'arrivée de Stephen est une vraie bouffée d'air frais pour celle qui entretient une liaison avec son directeur. Stephen doit faire face au racisme quotidien qu'il subit et trouve en Hillary une personne de confiance avec laquelle il peut partager ses joies et ses peines. Ils se rapprochent et tentent de soigner leurs blessures à travers l'amour du cinéma et de la musique...